Twee bewakers brengen een tovenaar in de hal naar een middeleeuws paleis .De koning die hen volgt, beveelt om de tovenaar te ketenen en ter hem dood te veroordelen voor zijn praktijk van hekserij.Hij smeekt de koning om hem slechts één uur vrijheid te gunnen, en verzekert de koning dat hij, dankzij zijn macht, een charmante vrouw zal creëren, waardig om de gemalin van de koning te worden. De koning stemt na een moment van aarzeling toe.