Zehn Jahre nach der Rückkehr des Raumschiffs Voyager aus dem Delta-Quadranten steckt die Föderation in einer Krise: Die Hauptlieferanten der Föderation für Dilithiumkristalle sind verschwunden. Raum und Zeit haben sich um mehrere Planeten gefaltet und sie von außen isoliert. Das Phänomen ist unnatürlich – jemand oder etwas verursacht es. Um dem Einhalt zu gebieten, sind drastische Maßnahmen erforderlich, die teilweise außerhalb der Zuständigkeit der Föderation liegen.