Zappa
Denemarken, 1961. Bjørn, een jonge tiener uit de middenklasse, wil geaccepteerd worden door Steen, een pestende leeftijdgenoot van hem met rijke maar ijskoude ouders. Bjørns andere goede vriend is Mulle, een opgewekte en kinderachtige arbeidersjongen. In eerste instantie lijken ze alle drie vrienden, maar geleidelijk begint Steen Mulle weg te duwen terwijl hij de beïnvloedbare Bjørn met zich meetrekt richting steeds meer geweld.
