Rozprávka o tichej krajine
Do tichého mesta prichádza kočovná divadelná spoločnosť, ktorá čoskoro zistí, že všetci ľudia v mestečku mlčia. Mladý Leonardo sa vyberie ráno na trh a je svedkom nepeknej scény. Uprostred námestia sa zrazu s rachotom vynorí čierny koč, pred ktorým všetci utekajú. Malému dieťaťu hrozí, že ho zdivočené kone ušliapu.V poslednej chvíli dieťa zachráni mladé dievča, Markétka, ktorú za to kočiš surovo zbičuje. Leonardo jej pribehne na pomoc a spolu utekajú pred služobníkmi čierneho ministra Ticha.
