На золотому ґанку сиділи
Федот та Амфібрахій — королі сусідніх держав. Одного разу Амфібрахій зникає, залишивши керувати країною свою дружину. Та насилу справляється із завданням, та й дочка Олена не дає спокою. І тоді вирішує цариця видати доньку за одного з синів Федота. Серце Олени завойовує молодший, який тільки на вигляд трохи схожий на дурника. Насправді він хоробрий і добрий юнак, який рятує Амфібрахія з полону Кощія Безсмертного.
