Breakheartský priesmyk
V zime roku 1873 cestuje vlak s americkými jazdcami a potravinami na miesto, kde vypukla epidémia. Cestou sa k vojakom pripojí zastupujúci maršal Pearce, ktorý zaistil hľadaného Johna Deakina. Medzi cestujúcimi je aj krásna žena a guvernér. Z vlaku však bez stopy zmiznú dvaja dôstojníci, strelec sa zabije pádom pri prejazde cez most, lekár je zavraždený jedom a vlakom sa šíri strach.
