Det er en af de mest kontroversielle retssager i USA's historie. En ung mand er anklaget for brutalt at have myrdet en anden mand. Hans forsvar? Det var djævlen, der fik ham til at gøre det. Manden påstår, han var besat af en dæmon, da han myrdede! Det er første gang nogen sinde, at det forsvar er forsøgt i en amerikansk retssag. Det er op til Ed og Lorraine Warren at hjælpe forsvareren med at bevise den vanvittige påstand. Det, de finder, da de begynder at grave i sagen, ryster dem i deres grundvold. Mordet viser sig nemlig at være forbundet til et grusom ondskab, der udgør den hidtil farligste trussel mod Warren-parret.