Ao chegar ao Rio de Janeiro, para morar na casa de um primo, um rapaz do interior cai na boemia do Rio com o tio e acaba se apaixonando por uma garota. No entanto, em pouco tempo, ele experimenta a decepção do amor. Uma curiosidade: a primeira gravaçao profissional de um cantor chamado, apenas, Ney e que no futuro seria Matogrosso.