Sinbad houdt van Firoozeh, de dochter van de sultan, voor wie deze relatie een doorn in het oog is, aangezien de zeeman geen rijk man is. Maar Sinbad krijgt de kans om zich te bewijzen aan de sultan wanneer een kwaadaardige tovenaar de vrouw ontvoert. Sinbad heeft 40 dagen en 40 nachten om zijn ware liefde te vinden en haar te bevrijden uit de handen van de slechte tovenaar. Maar de reis is gevaarlijk, want Sinbad moet het opnemen tegen allerlei mythische wezens zoals de Cyclpen.