Grace of My Heart
Tiener Edna Buxton uit Philadelphia wint een talentenjacht tijdens het vroege rock-'n-roll-tijdperk, verandert haar naam in Denise Waverly en verhuist naar New York City om groot te worden. Hoewel ze flopt als artiest, herkent de snel pratende producer Joel Millner haar songwritingtalent en werkt ze samen met de worstelende songsschrijver Howard Caszatt.
