The Gentlemen of Titipu
De keizer van Japan zal het kleine vissersdorpje Titipu bezoeken voor het jaarlijkse kersenbloesemfestival. Helaas knipoogt de stadskleermaker, Koko, tijdens de ceremonie naar de mooie Kataisha, die de vrouw zal worden van de zoon van de keizer, Nanki Poo. Koko wordt prompt gearresteerd en in een donkere, vochtige kerker gegooid en ter dood veroordeeld wegens gebrek aan respect voor de keizer. Het ziet er somber uit voor Koko totdat Nanki Poo verliefd wordt op de mooie Yum Yum, en Koko verstrikt raakt in een plan om de keizer te misleiden.
